Inici
Inici
Contenido libre intro

 

 

Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l'inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va posar de manifest en ser una de les primeres entitats de l'Estat a registrar un fons amb l'etiqueta ISR en 2006.

En 2014 es va fer un pas més en el compromís amb la inversió socialment responsable i Caixa Enginyers Gestió es va adherir als principis PRI promoguts per la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, dues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.  

 

logo PRI

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots consultar.

 

Què és ISR?
Contenido Intro Que es ISR

Què és la inversió socialment responsable?

 

La inversió socialment responsable és la incorporació de criteris ètics, socials i ambientals al procés de presa de decisions d'inversió, de manera complementaria als tradicionals criteris financers

Aquests criteris aporten una visió qualitativa de les empreses objecte d'anàlisi d'inversió coneixent, no només els seus resultats econòmics i financers o les seves expectatives de creixement sinó també quines son les seves polítiques de bon govern, les seves actuacions amb la societat i el grau d'integració de mesures per la preservació de l'entorn i el medi ambient. 

 

logo Spainsif Spainsif és una associació sense ànim de lucre constituïda per entitats interessades a promoure la Inversió Socialment Responsable a Espanya, de la qual el Grup Caixa d'Enginyers és soci.

 Spainsif publica el següent Manual de la Inversió Socialment Responsable amb els detalls més característics que defineixen la inversió responsable.

Características ISR

Els principis promoguts per l'organització PRI es basen en tres pilars que tenen, com a objectiu final, l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió per als fons d'inversió.

Els pilars de la iniciativa així com alguns dels criteris extra financers que es valoren en la presa de decisions d'inversió són:

 

ENVIRONMENTAL

  • Polítiques a favor del medi ambient i la sostenibilitat.
  • Compromís en la lluita contra el canvi climàtic.
  • Eficiència energètica.

SOCIAL

  • Respecte als drets humans.
  • Paritat de gènere i igualtat.
  • Polítiques de prevenció de riscos laborals.

GOVERNANCE

  • Relacions laborals justes amb clients / proveïdors.
  • Lluita contra el frau i la corrupció.
  • Independència de la Direcció.

 


Els sis principis que integren la iniciativa i que tant PRI com a Caixa Enginyers Gestió promouen, són els següents:

  1. Incorporar els principis ESG en les decisions d'inversió.
  2. Incorporar qüestions ESG en pràctiques i polítiques, adoptant una funció activa com a accionistes.
  3. Sol·licitar transparència sobre qüestions ESG a les entitats en les quals s'inverteixi.
  4. Promoure els principis PRI.
  5. Col·laborar augmentant l'eficàcia en el compliment dels principis.
  6. Informar sobre les nostres activitats i progressos en l'aplicació dels principis PRI.

 


En el procés de contínua implicació amb la ISR, Caixa Enginyers Gestió manté el compromís d'incorporar els següents principis en les decisions d'inversió de totes les IIC gestionades:

1)   S'exclouen de la inversió a aquelles empreses:

  • Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
  • Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
  • Fabricants de tabac.
  • Altres companyies amb ingressos del sector tabac (>30% ingressos).

2)   S'exclouen de la inversió, el deute sobirà de països:

  • Que estiguin classificats amb un IDH mitjà o baix segons l'ONU.

 

Com a membre adscrit a la iniciativa PRI, Caixa Enginyers Gestió elabora un informe anual sobre transparència que pots  consultar al següent enllaç


Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més visibles. La major freqüència i intensitat de fenòmens meteorològics extrems, les alteracions dels sistemes hidrològics, les extincions d'espècies, l'augment de la temperatura i l'acidificació dels oceans, el desgel de les glaceres i la pujada del nivell del mar són alguns dels seus símptomes més crítics. I és molt probable que aquests efectes s'aguditzin en les properes dècades.

La lluita contra l'escalfament global concerneix a gairebé tots els sectors de l'economia i des del sector financer també es pot actuar de diverses maneres. Una d'ella és adoptar polítiques de gestió d'actius responsables, que tinguin en compte l'impacte de les inversions en el medi ambient, i per tant la seva repercussió en el canvi climàtic. Des del cim pel clima de Paris en 2015 (COP 21) s'està començant a treballar de forma transversal en tots els actors del sector financer. En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives

En Caixa Enginyers Gestió estem actuant en línia amb aquestes iniciatives:

 



Aplicacions anidades
Agrudador faqs sabias que
flecha abrir FAQ cerrar FAQ

PRI és una organització la iniciativa de la qual és promoure l'aplicació de criteris extra financers en l'elecció de les companyies de l'univers d'inversió. Els seus principals partners són la UNEP Finance Initiative i la United Nations Global Compact, ambdues organitzacions vinculades a les Nacions Unides.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Caixa Enginyers Gestió ha estat des de l'inici de la seva activitat una entitat conscient de la importància de compatibilitzar la inversió financera realitzada a través de les IIC gestionades, amb la responsabilitat. Això es va posar de manifest en ser una de les primeres entitats de l'Estat a registrar un fons amb l'etiqueta ISR en 2006.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Des de la conversió del fons a una estratègia ISR en 2009 els actius sota gestió han crescut a una taxa anualitzada superior al 50%.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

En el termini de 5 anys, el ràtio rendibilitat risc del Fonengin ISR és d'1.11x sobre la base del rendiment anualitzat i la volatilitat anualitzada en aquest període, sensiblement per sobre de vehicles nacionals ISR de la mateixa categoria.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

El fons inverteix en el 50% de les companyies amb millor qualificació ASG, sobre la base d'una metodologia de càlcul pròpia, entre un univers d'inversió conformat per índexs ASG de reconegut prestigi. D'aquesta manera, el fons no solament exclou alguns sectors o companyies amb menor qualificació, sinó que aplica una estratègia d'integració dels aspectes extrafinancers en els models clàssics de valoració financera.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Periòdicament el Comitè analitza la viabilitat i projecció de les inversions actuals així com altres potencials susceptibles d'entrar en el fons. D'aquesta manera, l'anàlisi ASG es realitza a nivell conjunt de tota la cartera com a posició per posició.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) és un indicador que mesura la mitjana d'assoliments aconseguits per un país en termes de desenvolupament humà, tals com la longevitat i vida saludable, educació i nivell de vida digne.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

El Pacte Mundial és una iniciativa voluntària, en la qual les empreses es comprometen a alinear les seves estratègies i operacions amb deu principis universalment acceptats en quatre àrees temàtiques: drets humans, estàndards laborals, medi ambient i anti-corrupció, sent la iniciativa de ciutadania corporativa més gran del món.

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

L'indicador Carbon Intensity del fons és de 118 tones de CO2 equivalent per milió de vendes en $, mentre que en el cas del MSCI World l'emissió és de 216 t CO2 equiv. / $ milió vendes (Font: Bloomberg, MSCI a 31/08/2015).

flecha abrir FAQ cerrar FAQ

Segons Hermés Investment Management, gestora d'actius de referència en la indústria, les companyies del MSCI World entre 2008 i 2013 pitjor governades es van comportar la majoria del temps pitjor que aquelles amb equips de govern més sòlids i capaços, sent la "G" el factor que determina un millor acompliment borsari de fins a 0.30%.

Ratings Sostenibilitat Morningstar
Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

PERCENTIL

CE Global A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 6%
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 25%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 40%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 2%
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5 41%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 2/5calificación 1/5calificación 2/5 38%

 

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/08/2019

Notícies ISR

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior