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El servicio GDC Bolsa Premium elige las estrategias de inversión que mejor se adaptan a las necesidades financieras según el perfil inversor.

 

Estrategia de inversión: gestión propia e independiente

 

Caja de Ingenieros, mediante el servicio GDC Bolsa Premium, permite delegar la gestión en profesionales expertos, quienes están en contacto permanente con los mercados financieros, y gestiona las inversiones en función de la coyuntura económica y financiera, basándose siempre en tu perfil de riesgo definido previamente a través del test de idoneidad.

El modelo de gestión de patrimonios propio e independiente del Grupo Caja de Ingenieros no se centra exclusivamente en rentabilizar las inversiones. Aplicamos estrategias de inversión y de gestión del presupuesto de riesgo que nos permiten aportar valor y rentabilidad sin renunciar a la preservación de capital.

Además, Caja Ingenieros mantiene el compromiso de incorporar principios ISR en las decisiones de inversión de todas las IIC gestionadas. En la gama del servicio GDC de fondos de inversión, se consideran muy positivamente los fondos que integran criterios Ambientales, Sociales y de buena Gobernanza corporativa (ASG).

 

Este servicio exclusivo se sustenta en tres pilares que aportan solidez a la gestión del patrimonio financiero:

 

1

Óptima selección de las acciones en cartera.

2

Rigurosa política de diversificación.

3

Gestión dinámica del riesgo.

 

 


 

Gestión personalizada según tus necesidades

Nuestro equipo realiza un gran esfuerzo en elaborar una cartera específica para tus necesidades concretas de inversión. Seleccionamos compañías a partir de una selección previa de más de 3.000 empresas, considerando tanto ratios empresariales como bursátiles, y aplicamos nuestro reconocido modelo de gestión propio para hacer un análisis sectorial, cuantitativo y cualitativo antes de su incorporación en cartera. El servicio GDC Bolsa Premium combina inversiones de convicción a medio-largo plazo con inversiones tácticas con un horizonte temporal más reducido.

El estilo de inversión de Caja de Ingenieros se basa, fundamentalmente, en un análisis independiente, con un enfoque ascendente y con especial énfasis en el modelo de negocio de las compañías. Asimismo, un rasgo característico de nuestra inversión es la gestión del riesgo prestando especial atención al binomio rentabilidad/riesgo.

 

 

Una cartera optimizada y realista

El servicio GDC Bolsa Premium optimiza los pesos de las distintas acciones en cartera según la metodología Black-Litterman, que perfecciona el modelo tradicional de optimización de carteras de Markowitz.

A diferencia de otros modelos de optimización, que principalmente se basan en las expectativas de rentabilidad, volatilidad y correlación esperadas, el proceso de optimización según el modelo Black-Litterman empieza por constituir una cartera equiponderada. Sobre esta base equilibrada aplicamos la optimización de la cartera introduciendo diversas variables transversales como la visión sectorial y el análisis de los valores del equipo de gestión, con lo que se constituye una cartera óptima y realista en términos de rentabilidad/riesgo y bien ajustada a la visión de su gestor en particular.

 

 

Gestión dinámica del presupuesto de riesgo

Con el objetivo de controlar y limitar la volatilidad de la cartera de acciones se realiza una gestión del presupuesto de riesgo de la cartera basada en la metodología Value-at-Risk (VaR).

Este método es una estimación de la pérdida máxima esperada de una cartera en un determinado horizonte temporal y con un determinado grado de confianza estadística. De este modo, el VaR resulta ser un concepto mucho más intuitivo que la volatilidad y ayuda a comprender mejor el riesgo de la cartera de inversiones.

 

 

Seguimiento personalizado y periódico

Además de las reuniones con tu Gerente de Cuentas, te será enviado mensualmente el informe completo de gestión, en el que se muestra, de forma detallada, el análisis del volumen de patrimonio gestionado y de la rentabilidad, el análisis de la volatilidad y la rentabilidad/riesgo y la composición y los movimientos de la cartera.

Si lo deseas, también puedes configurar dicho informe ad hoc, definiendo, a tu criterio, el intervalo temporal analizado en el informe. Todos estos informes podrás descargarlos en tu área personal de la Banca ONLINE.


 

 

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La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a resultados futuros de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión basados en previsiones o expectativas, por lo que no puede considerarse como un indicador fiable de posibles resultados futuros ni como garantía de alcanzar tales resultados, e incluso la posibilidad de que, en momentos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

 

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