Indicador riesgo específico PP 3

ALERTAS SOBRE LA LIQUIDEZ:

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo son posibles en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

INDICADOR DE RIESGO PARA PP:

Potencialmente menor rendimiento
- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El indicador de riesgo de PP está calculado en base a datos históricos mediante el indicador SRRI (Synthetic Risk Reward Indicator), que tiene una escala entre 1 y 7 y varía del 2 al 5. Este dato puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Plan. Adquiere esta categoría fundamentalmente por el riesgo de tipo de interés, así como por el de mercado y el de divisa.

Slider Global sustainability
Plan de pensiones detalle

Gestora : Caja Ingenieros Vida y Pensiones

 

Caja Ingenieros Global Sustainability ISR, PP, promueve la sostenibilidad, la transparencia, la financiación de la economía real y el retorno a largo plazo. Si éstos también son tus valores, invierte en este plan.

 

Certificación AENOREl Plan de Pensiones Global Sustainability ISR cuenta con la  certificación de AENOR en España. Ésta certificación reconoce el enfoque social y medioambiental de su inversión.

 

 

Indicador de riesgo Estrellas
Morningstar
Valor liquidativo/
Fecha
Rentabilidad anualizada Contratar
Año actual 1 año 3 años 5 años
10,211645
(12/12/2019)
5,910% 4,863% 0,847% 1,120%
Contenido Global

 

Características:

 

  • Tipo de fondo: renta fija mixta
  • Perfil de riesgo: moderado
  • Compromiso con criterios extra-financieros (medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo).
  • Inversión en activos que velan por el crecimiento sostenible.
  • Inversión en compañías globales.
  • Diversificación y baja presencia en mercados con problemas estructurales.
  • Aplica criterios de integración en su gestión socialmente responsable.

 

Invierte como máximo un 30% en renta variable, seleccionando compañías mediante criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR). Este plan se caracteriza por una selección internacional de compañías incluidas en índices que emplean criterios extrafinancieros (éticos, sociales, medioambientales y de responsabilidad social corporativa), excluyendo aquellas empresas relacionadas con la producción de tabaco, armas y energía nuclear.

 

 

Sello SpainsifMiembro de Spainsif: Foro Español de Inversión Socialmente Responsable es una asociación sin ánimo de lucro que integra diferentes entidades interesadas en promover la Inversión Socialmente Responsable en España y cuya misión primordial es fomentar la integración de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo en las políticas de inversión contribuyendo al desarrollo sostenible.

Plan de pensiones detalle

 

Renta Fija Mixta. El Fondo invertirá en emisiones de deuda pública y privada y valores cotizados preferentemente en mercados de países de la OCDE, mediante la selección de emisores en base a criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR).

 Las compañías candidatas a formar parte de la cartera deberán pertenecer a un índice (cuya selección y revisión realizará la Entidad Gestora) que incorpore criterios extrafinancieros en su composición. Posteriormente, se someterán a un análisis de sostenibilidad que contemple criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, y se seleccionarán aquellas que presenten un mejor binomio rentabilidad-riesgo.

 

 

En el caso de inversiones en emisiones de deuda pública, se excluirán todos aquellos países que no estén dentro del primer o segundo cuartil del Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por la ONU.

La inversión en renta fija representará como mínimo el 70% del patrimonio, e incluirá deuda pública y privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos y la tesorería del Fondo. Como mínimo, el 75% de la renta fija tendrá una calidad crediticia mínima de BBB- o la que tenga asignada el Reino de España, en caso de ser inferior. La duración de la cartera de renta fija podrá ser como máximo de 10 años.

La renta variable se materializará preferentemente en acciones de gran y mediana capitalización.

La exposición a divisas diferentes al euro no podrá superar el 30% del patrimonio.

 

Valor participación

12 Dec 2019

10,211645

0,047%

Evolución de la Rentabilidad del Plan en los últimos 5 años

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del plan, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
En el año 5,910
1 año 4,863
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 1,121
Trimestre 2 0,616
Trimestre 1 3,450
Rentabilidad año %
2019 5,910
2018 -3,911
2017 0,412
2016 1,381
2015 0,523
Pie Planes de Pensiones

Este Plan de Pensiones tiene como Entidad Gestora: Caja Ingenieros Vida, SAU; como Entidad Depositaria y Entidad Promotora: Caja de Ingenieros, SCC. El fondo de pensiones al que está adherido este Plan está auditado por Deloitte, SL. Puede consultar el documento de Datos Fundamentales para el Partícipe de este y otros planes de pensiones este enlace o en cualquier oficina de Caja de Ingenieros. Consulte el DFP antes de realizar cualquier aportación. Las rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.

 

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