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Características banca personal

 

La complejidad de los mercados financieros y la velocidad con la que se producen sus fluctuaciones requieren de un riguroso seguimiento de las inversiones

Por eso, ofrecemos servicios exclusivos para los socios de Banca Personal, entre los que se encuentra la asignación de un Gerente, altamente cualificado y acreditado por la EFPA. Todos los asociados de EFPA deben firmar un código ético que establece unos estrictos estándares de conducta personal y profesional.

El Gerente de Banca Personal te asesora para adaptar tus inversiones y planes de ahorro de acuerdo a tus necesidades. También atenderá tus consultas personalmente en la oficina o, si lo prefieres, podrás contactarle desde el apartado Mi Gerente, de la Banca ONLINE.

Además, dispondrás de un espacio online exclusivo donde consultar información de interés sobre mercados, informes de empresa y noticias del sector.

 

Más servicios de Banca Personal

 


 

El Servicio Gestión Discrecional de Carteras (GDC) te permite delegar la toma de decisiones de inversión en el equipo profesional de Caja de Ingenieros, para disfrutar de una óptima gestión.

 

¿Cuáles son las bases de nuestro servicio GDC?
  • Monitorización de los mercados y selección de los vehículos más adecuados.
  • Modelo de gestión propio, que busca obtener rentabilidades superiores a la media siguiendo criterios ISR.
  • Optimización de la cartera según tu perfil de riesgo.
  • Respuesta inmediata a los acontecimientos generados en la economía y los mercados.
  • Información periódica y servicio personalizado a través de informes mensuales y de tu Gestor Personal.

Con nuestro modelo de asesoramiento en previsión te acompañamos en tus decisiones para conseguir los objetivos de pensión para tu jubilación.
El Planificador de Previsión nos permite proyectar tu posible situación financiera y personal en el momento de la jubilación. Así podremos ofrecerte una cobertura a través de productos de previsión de Caja de Ingenieros que complementen las coberturas propias del sistema público.


Con el Servicio de Asesoramiento en Seguros (SAS) obtienes una oferta global para tus necesidades aseguradoras, tanto personales como patrimoniales, integrando soluciones a medida para la gestión de los diferentes riesgos a los que puedas estar expuesto.

¿Qué te ofrece el SAS de Caja de Ingenieros?
  • Identificar necesidades y proponerte soluciones aseguradoras.
  • Ofrecer servicios globales: abarcamos todo el proceso y los productos que intervienen en ellos, de principio a fin.
  • Servicio único y a medida.
  • Servicio postventa para hacer seguimiento adecuado.

Tienes a tu alcance una amplia gama de modalidades de financiación, tu gerente te ayudará a encontrar la solución adecuada según tus necesidades.

 

Préstamos con garantía hipotecaria Hipotecas variables y fijas para financiar la compra de tu vivienda.
Préstamos con garantía personal l La financiación que precisas para realizar tus proyectos personales y profesionales.
Préstamos con garantía mobiliaria Servicios CrediBolsa y Multinversión para obtener liquidez sin necesidad de vender activos. .

 

También podrás acudir a los “Encuentros Caja de Ingenieros” donde, periódicamente, nuestros gestores de inversión, explican las perspectivas y el entorno de los mercado.s


 

 

 

Desde 2018, nuestra Entidad es una organización neutra en carbono, compensando el 100% de sus emisiones de CO2, a la vez que hemos desarrollado un plan para reducirlas.

 

Disclaimer banca personal

Todos los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la CNMV . Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.cajaingenieros.es o en www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión y consulta la descripción de las tipologías de riesgo a las que pueden estar sujetos los fondos de inversión.

 

Todos los fondos de inversión tienen como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y como sociedad depositaria a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y están registrados en la CNMV.
Seguros contratados con Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y con la intermediación de Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052. Pueden consultarse las compañías con las que Caja de Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, tiene contrato de agencia en www.caixaenginyers.com/es/web/grupo/detalle-grupo#bancaseguros

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