Los fondos de inversión y los planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros continúan posicionándose entre los mejores de gestoras españolas, tanto en términos financieros como de sostenibilidad. Según la revisión del mes de diciembre de 2020 de Morningstar, 8 fondos de inversión y 6 planes de pensiones obtienen la máxima calificación del rating de sostenibilidad (5 globos) promovido por Morningstar en colaboración con Sustainalytics.

En términos de rentabilidad financiera, en la revisión del mes de diciembre de 2020 del rating Morningstar, 3 planes de pensiones del Grupo mantienen la máxima calificación (5 estrellas) mientras que los fondos de inversión, en comparación al mismo mes de 2019, aumentan el volumen de estrellas en todas las categorías. Así, las estrellas del conjunto de fondos aumentan de 20 a 32 en la categoría a 3 años, de 23 a 32 en la categoría overall, i de 21 a 25 en la categoría a 5 años.

Concretamente, destaca el fondo CE Emergentes A, FI, que cuenta con una calificación de 5 estrellas en la categoría a 3 años -rentabilidad financiera- y un indicador de 5 globos -calificación de sostenibilidad-, mientras que el CE Iberian Equity, FI destaca por los 4 globos de sostenibilidad y las 5 estrellas de rentabilidad financiera en todas las categorías (overall, a 3 años y a 5 años). Además de los fondos anteriores mencionados, también han conseguido los 5 globos de sostenibilidad los fondos de inversión CE Global A, FI; CE Renta A, FI; CE Bolsa USA A, FI; Fonengin ISR A, FI; CE Environment ISR A, FI; CE Bolsa Euro Plus A, FI; CdE ODS Impact ISR, FI; mientras que el CE Premier, FI obtiene 4 globos, al igual que CE Iberian Equity, FI.

En referencia a los planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros, destacan el CI Climate Sustainability ISR, PP; el CI Multigestión, PP; y el Plan de Pensiones de Los Ingenieros, PP, que cuentan tanto con la máxima calificación de rentabilidad financiera (5 estrellas Morningstar) como con la mejor valoración de sostenibilidad (5 globos Morningstar-Sutainalytics). También cuentan con los 5 globos de sostenibilidad el CI Euromarket RV 75 PP, el CI Global Sustainability ISR PP, y el CI Skyline PP.

En términos generales, en cuanto a las estrellas Morningstar, la media de estrellas de los planes de pensiones en la categoría overall es de 3,86; mientras que la media de los fondos de inversión es de 3,20 estrellas. De hecho, el 100% de los planes de pensiones de Caja Ingenieros Vida y Pensiones tienen estrellas Morningstar; mientras que 10 de los 13 fondos de inversión de Caja Ingenierios Gestión cuentan con esta calificación -el rating no otorga estrellas a fondos la categoría de los cuales sean alternativos – multiestrategia ni tampoco a aquellos fondos con un histórico de menos de 3 años.

Los resultados obtenidos demuestran que la incorporación de factores ASG en el análisis financiero tradicional contribuye positivamente en términos de rentabilidad financiera.

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