Aplicacions anidades
Slide Rating morningstar

 

 

Ratings

Consulta aquí els Ratings i Estrelles concedides als nostres fons.

 

 

 

 

 

Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
3 Global 6,18118
(24/04/2025)
0,220% -0,500% -0,592% -0,976% 3,078% 1,093% 0,880% -0,447%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
3 Renda Variable Euro 8,03047
(24/04/2025)
0,079% -1,941% -4,243% -3,003% -9,995% -0,162% 5,744% 1,500%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 18,28086
(24/04/2025)
1,271% -6,340% -12,497% -15,945% -3,809% 6,038% 9,612% 6,290%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,34510
(24/04/2025)
1,259% -1,674% -5,853% -3,764% 3,964% 1,463% 4,378% 2,336%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 134,98066
(24/04/2025)
0,608% -2,063% -2,620% -4,970% 3,573% 3,722% 5,523% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 921,07231
(24/04/2025)
0,020% 0,177% 1,279% 0,777% 3,036% 1,909% 0,838% 0,087%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 106,71712
(23/04/2025)
0,608% -1,231% -1,379% -2,175% 2,588% 1,200% 2,332% 0,450%

CE Global ISR, FI

4
1 Renda Variable Internacional 10,17584
(24/04/2025)
1,154% -5,394% -9,318% -12,361% -1,755% 0,656% 4,254% 3,511%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 13,71649
(24/04/2025)
-0,017% 1,554% 9,509% 12,691% 18,987% 11,907% 12,705% 3,895%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 720,70044
(24/04/2025)
0,145% 0,548% 1,732% 0,539% 5,561% 1,989% 0,801% 0,104%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renda Variable Mixta Internacional 7,70034
(24/04/2025)
0,447% -2,150% -2,876% -3,982% 1,563% 2,185% 2,675% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,80044
(24/04/2025)
0,315% -0,796% -0,625% -1,549% 3,288% 1,317% 1,354% -0,054%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2025.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2025

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior