Aplicacions anidades
Slide Rating morningstar

 

 

Ratings

Consulta aquí els Ratings i Estrelles concedides als nostres fons.

 

 

 

 

 

Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
3 Global 6,13746
(16/04/2025)
-0,006% -1,204% -1,376% -1,677% 2,347% 0,638% 0,770% -0,542%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
3 Renda Variable Euro 7,89724
(16/04/2025)
-0,198% -3,568% -6,678% -4,612% -11,518% -1,160% 5,390% 1,239%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 17,67449
(16/04/2025)
-3,178% -9,447% -16,525% -18,733% -6,799% 4,139% 9,059% 5,869%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 15,37066
(16/04/2025)
-1,936% -7,536% -9,892% -9,501% -0,980% -1,458% 3,269% 1,686%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 132,01898
(16/04/2025)
-1,376% -4,212% -5,343% -7,055% 1,507% 2,198% 5,355% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 920,55205
(16/04/2025)
0,022% 0,120% 1,327% 0,720% 3,054% 1,854% 0,821% 0,083%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 106,13022
(15/04/2025)
0,368% -1,775% -1,988% -2,713% 1,659% 0,793% 2,375% 0,361%

CE Global ISR, FI

4
1 Renda Variable Internacional 9,81856
(16/04/2025)
-2,584% -8,716% -13,358% -15,438% -5,068% -1,698% 3,985% 3,101%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 13,44438
(16/04/2025)
0,205% -0,460% 6,305% 10,455% 21,567% 11,396% 12,131% 3,562%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 716,26822
(16/04/2025)
0,066% -0,071% 1,277% -0,079% 4,677% 1,586% 0,721% 0,026%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renda Variable Mixta Internacional 7,59528
(16/04/2025)
-1,027% -3,485% -4,948% -5,292% 0,706% 1,381% 2,478% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,65284
(16/04/2025)
-0,470% -1,940% -1,638% -2,684% 2,041% 0,652% 1,160% -0,196%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2025.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2025

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior