Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,94397
(01/12/2022)
0,239% 0,239% 0,651% -4,003% -3,890% -0,727% -0,628% -1,024%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 7,56662
(01/12/2022)
1,179% 1,179% -0,467% -20,017% -17,219% 1,504% 1,029% 5,087%

CE Borsa USA, FI

6
3 Renda Variable Internacional 15,58745
(01/12/2022)
-1,440% -1,440% 4,628% -9,238% -5,796% 8,532% 8,364% 10,294%

CE CIMS 2027, FI

3
2 Renda Fixa Euro 103,76848
(01/12/2022)
0,756% 0,756% - - - - - -

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 15,33156
(01/12/2022)
-0,641% -0,641% -0,502% -19,370% -19,190% 2,700% 2,006% 3,909%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 116,62490
(01/12/2022)
-0,035% -0,035% -2,433% -12,688% -11,251% 2,347% 3,822% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 863,12496
(01/12/2022)
0,023% 0,023% -0,658% -1,799% -1,890% -1,096% -0,862% -0,307%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 102,60004
(30/11/2022)
0,203% 1,554% 0,201% 0,190% 0,882% 1,442% 0,190% 0,271%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,61805
(01/12/2022)
-0,309% -0,309% -1,829% -17,197% -14,680% 3,761% 4,881% 7,585%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,79454
(01/12/2022)
0,160% 0,160% -0,952% -5,542% -1,552% 0,397% 0,009% 4,823%

CE Premier, FI

3
3 Renda Fixa Internacional 651,90323
(01/12/2022)
0,414% 0,414% -3,009% -8,314% -8,417% -3,185% -1,649% -0,530%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,79522
(01/12/2022)
0,776% 0,776% -3,190% -18,382% -16,551% -3,915% -1,428% 1,642%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 7,00441
(01/12/2022)
0,217% 0,217% -1,026% -10,497% -8,591% -0,817% - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,95538
(01/12/2022)
0,446% 0,446% -1,527% -8,671% -8,061% -2,256% -1,043% 0,883%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 A FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior