Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
4 Renda Variable Euro 8,40661
(27/01/2022)
0,033% -11,138% -1,883% -11,138% 11,016% 7,722% 4,959% 7,259%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 15,21478
(27/01/2022)
0,687% -11,408% -3,710% -11,408% 13,306% 12,733% 7,881% 10,275%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 17,34787
(27/01/2022)
-0,874% -8,766% -9,581% -8,766% -12,340% 10,696% 7,111% 5,166%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 126,57360
(27/01/2022)
0,100% -5,240% -2,484% -5,240% 7,898% 9,514% - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 877,76842
(27/01/2022)
-0,020% -0,133% -0,629% -0,133% -0,936% -0,514% -0,595% -0,090%

CE Gestió Alternativa, FI

3
4 Retorn Absolut 6,11898
(26/01/2022)
0,128% -1,177% -0,655% -1,177% 0,846% 1,901% 0,261% -0,485%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 101,94481
(26/01/2022)
-0,041% -0,450% 0,573% -0,450% 4,370% 2,721% 0,031% 0,500%

CE Global ISR, FI

6
4 Renda Variable Internacional 10,61012
(27/01/2022)
0,346% -8,656% -3,005% -8,656% 10,347% 13,369% 8,700% 9,291%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 9,92951
(27/01/2022)
0,345% -4,240% -2,612% -4,240% 5,263% 1,286% 3,212% 5,374%

CE Premier, FI

2
2 Renda Fixa Internacional 709,12606
(27/01/2022)
-0,017% -0,266% -1,060% -0,266% -1,130% 0,437% -0,005% 0,382%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,45965
(27/01/2022)
0,219% -7,765% -0,974% -7,765% 11,171% 2,577% 1,570% 3,973%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,89101
(27/01/2022)
-0,094% -1,524% -0,628% -1,524% 3,084% 1,443% 0,591% 2,093%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de desembre de 2021.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Alternativa FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i Retorn Absolut, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2021

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior