Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 5,99836
(23/02/2024)
0,114% -0,067% 2,782% 0,349% 1,628% -0,301% 0,446% -0,551%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 9,08029
(23/02/2024)
0,243% 6,435% 17,986% 9,000% 16,057% 5,488% 5,677% 4,888%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 18,90689
(23/02/2024)
0,146% 4,756% 16,598% 8,943% 27,540% 11,314% 11,109% 10,412%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 15,75033
(23/02/2024)
-0,170% 4,831% 7,917% 4,703% 4,366% -8,968% 3,391% 4,891%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 130,80469
(23/02/2024)
0,057% 2,905% 10,855% 5,374% 13,703% 3,199% 5,615% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 889,06723
(23/02/2024)
0,011% 0,200% 1,603% 0,433% 2,802% 0,166% -0,075% -0,232%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 103,70870
(22/02/2024)
0,295% -0,002% 3,183% 0,432% 1,836% 1,717% 1,707% 0,642%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 10,25737
(23/02/2024)
0,301% 4,138% 12,200% 8,133% 8,732% 1,308% 6,250% 6,574%

CE Iberian Equity, FI

4
3 Renda Variable Euro 10,93857
(23/02/2024)
0,222% -0,192% 4,022% -2,324% 6,616% 4,512% 2,672% 3,296%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 681,25295
(23/02/2024)
0,241% -0,613% 3,723% -0,243% 4,980% -1,608% -0,665% -0,187%

CE Renda, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,40355
(23/02/2024)
0,145% 1,512% 10,190% 2,245% 10,629% 3,073% 1,101% 1,683%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
3 Renda Variable Mixta Internacional 7,53199
(23/02/2024)
0,262% 1,760% 9,482% 4,267% 9,717% 0,767% - -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,42990
(23/02/2024)
0,271% -0,178% 4,724% 0,610% 5,714% -0,325% -0,074% 0,717%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de gener de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2023

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior