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Estrellas Morningstar
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Estrellas Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

¿Qué es Morningstar?

Morningstar es la empresa referente en el mundo del análisis financiero que cataloga y clasifica fondos de inversión para evaluar su calidad en función de su relación rentabilidad-riesgo, teniendo en cuenta periodos temporales de 3, 5 y 10 años.

 

¿Cómo cataloga y clasifica los fondos de inversión?

El Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses o 3 años. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realiza un ranking de las gestoras españolas en base al rating de estrellas Morningstar ponderado por el patrimonio de sus fondos de inversión calificados.

Además, separa por volúmenes las gestoras grandes, es decir, gestoras con un volumen bajo gestión de 1.000 millones de euros en patrimonio de fondos calificados y las gestoras medianas con menos de 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión de fondos calificados.

Intro Estrellas Morningstar

Calificación en estrellas Morningstar de nuestros fondos de inversión a vencimiento del mes:

Fondos destacados/categorías
Fondos de inversión Indicador de riesgo Estrellas Morningstar Vocación inversora Último valor liquidativo Rentabilidad Día* Rentabilidad Mes Actual* Rentabilidad a 6 Meses* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Rentabilidad 10 años* Contratar

CI Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,30773
(11/12/2024)
0,075% 0,220% 4,406% 5,524% 6,633% 0,637% 0,735% 0,171%

CI Bolsa Euro Plus, FI

4
2 Renta Variable Euro 8,49230
(11/12/2024)
0,737% 2,788% -5,905% 1,942% 3,275% -2,715% 3,240% 3,941%

CI Bolsa USA, FI

4
3 Renta Variable Internacional 22,12993
(11/12/2024)
1,227% 2,296% 11,123% 27,515% 28,014% 8,826% 12,662% 9,952%

CI Emergentes, FI

4
4 Renta Variable Internacional 17,69055
(11/12/2024)
1,008% 2,301% 9,561% 17,601% 19,155% -2,624% 4,484% 5,430%

CI Environment ISR, FI

3
5 Renta Variable Mixta Internacional 143,61861
(11/12/2024)
0,704% 1,139% 7,158% 15,697% 17,241% 2,506% 5,637% -

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI

1
2 Renta Fija Euro 912,74912
(11/12/2024)
0,005% 0,080% 1,655% 3,109% 3,327% 1,235% 0,454% 0,013%

CI Gestión Dinámica, FI

2
4 Retorno Absoluto 110,30736
(10/12/2024)
0,027% 0,237% 4,980% 6,822% 7,925% 2,594% 2,385% 1,322%

CI Global ISR, FI

4
2 Renta Variable Internacional 11,91947
(11/12/2024)
1,121% 2,297% 10,185% 25,654% 28,578% 1,047% 6,556% 6,912%

CI Iberian Equity, FI

4
4 Renta Variable Euro 12,39592
(11/12/2024)
-0,857% 0,801% 3,008% 10,689% 11,166% 7,381% 5,043% 4,249%

CI Premier, FI

2
3 Renta Fija Internacional 719,45760
(11/12/2024)
0,047% 0,502% 5,141% 5,351% 6,707% 0,285% 0,018% 0,318%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renta Variable Mixta Internacional 8,14835
(11/12/2024)
0,453% 0,974% 4,503% 12,800% 14,086% 1,486% 2,541% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renta Fija Mixta Internacional 13,11757
(11/12/2024)
0,241% 0,837% 5,136% 6,176% 7,631% 0,123% 0,486% 0,744%
Pie Estrellas Morningstar

Todos los fondos se clasifican como Artículo 8 según la normativa SFDR, es decir, son fondos que promueven características sociales y/o medioambientales. Excepto los fondos CI Fondtesoro Corto Plazo, FI, y CI Gestión Dinámica, FI, que no tienen criterios ASG específicos como el resto de fondos.

* Estrellas Morningstar Overall, a 30 de noviembre de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

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Consulta aquí sus principales características.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilidad Morningstar

Rating Sostenibilidad Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboración con Sustainalytics, proveedor líder de ratings y análisis ASG (Ambiental, Social y  Gobierno corporativo ), realiza una calificación del rating de sostenibilidad.

Este rating mide el grado en que las empresas y los países en los que invierte un fondo están gestionando sus riesgos y oportunidades ASG en comparación con fondos dentro de su categoría. Todos los fondos con al menos el 67% de sus activos en empresas y deuda pública con una calificación ASG por parte de Sustainalytics, recibirán un rating hasta una calificación máxima de 5 planetas.

 

FONDO(1)

CATEGORÍA GLOBAL MORNINGSTAR

RATING(2)

CI Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CI Bolsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 4/5calificación 4/5
CI Emergentes A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CI Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CI Bolsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CI Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CI Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CI Gestión Dinámica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CI Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CI Fondtesoro Corto Plazo A FI Europe Fixed Income  
CI CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CI CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Todos los fondos se clasifican como Artículo 8 según la normativa SFDR, es decir, son fondos que promueven características sociales y medioambientales. Excepto los fondos CI Fondtesoro Corto Plazo, FI, y CI Gestión Dinámica, FI, que no tienen criterios ASG específicos como el resto de fondos.

Fuente: Morningstar
(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar 
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 31/10/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
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