Estrellas Morningstar
¿Qué es Morningstar?
Morningstar es la empresa referente en el mundo del análisis financiero que cataloga y clasifica fondos de inversión para evaluar su calidad en función de su relación rentabilidad-riesgo, teniendo en cuenta periodos temporales de 3, 5 y 10 años.
¿Cómo cataloga y clasifica los fondos de inversión?
El Rating Morningstar mide la rentabilidad ajustada por el riesgo de un determinado fondo respecto a su categoría Morningstar utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses o 3 años. En función de estos criterios clasificamos los fondos de la siguiente manera. El 10% de los mejores fondos reciben 5 estrellas, el 22,5% siguiente 4 estrellas, el 35% siguiente 3 estrellas, el 22,5% siguiente 2 estrellas y el último 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realiza un ranking de las gestoras españolas en base al rating de estrellas Morningstar ponderado por el patrimonio de sus fondos de inversión calificados.
Además, separa por volúmenes las gestoras grandes, es decir, gestoras con un volumen bajo gestión de 1.000 millones de euros en patrimonio de fondos calificados y las gestoras medianas con menos de 1.000 millones de euros en patrimonio bajo gestión de fondos calificados.
Calificación en estrellas Morningstar de nuestros fondos de inversión a vencimiento del mes:
| Fondos de inversión | Indicador de riesgo | Estrellas Morningstar | Vocación inversora | Último valor liquidativo | Rentabilidad Día* | Rentabilidad Mes Actual* | Rentabilidad a 6 Meses* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Rentabilidad 10 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,99317
(18/04/2024) |
0,005% | -1,038% | 3,717% | 0,262% | 1,911% | -0,459% | 0,222% | -0,596% |
|
|
CI Bolsa Euro Plus, FI |
|
Renta Variable Euro |
8,87874
(18/04/2024) |
-0,158% | -4,513% | 21,195% | 6,580% | 12,373% | 2,716% | 4,037% | 4,701% |
|
|
CI Bolsa USA, FI |
|
Renta Variable Internacional |
18,77289
(18/04/2024) |
-0,028% | -3,322% | 16,087% | 8,171% | 25,855% | 8,204% | 9,786% | 10,038% |
|
|
CI Emergentes, FI |
|
Renta Variable Internacional |
15,41506
(18/04/2024) |
-0,130% | -3,413% | 9,881% | 2,474% | 6,827% | -7,876% | 1,767% | 4,153% |
|
|
CI Environment ISR, FI |
|
Renta Variable Mixta Internacional |
129,60876
(18/04/2024) |
0,021% | -2,607% | 11,692% | 4,411% | 12,445% | 1,340% | 4,308% | - |
|
|
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI |
|
Renta Fija Euro |
893,51260
(18/04/2024) |
0,017% | 0,168% | 1,667% | 0,935% | 3,032% | 0,364% | -0,007% | -0,205% |
|
|
CI Gestión Dinámica, FI |
|
Retorno Absoluto |
103,76384
(17/04/2024) |
-0,096% | -1,275% | 3,483% | 0,485% | 2,096% | 1,319% | 1,597% | 0,612% |
|
|
CI Global ISR, FI |
|
Renta Variable Internacional |
10,28924
(18/04/2024) |
0,259% | -3,416% | 17,367% | 8,469% | 7,728% | -0,322% | 4,836% | 6,445% |
|
|
CI Iberian Equity, FI |
|
Renta Variable Euro |
11,25738
(18/04/2024) |
1,131% | -2,616% | 10,415% | 0,523% | 7,146% | 4,699% | 2,620% | 3,072% |
|
|
CI Premier, FI |
|
Renta Fija Internacional |
683,97999
(18/04/2024) |
-0,047% | -0,337% | 4,626% | 0,156% | 5,575% | -1,454% | -0,824% | -0,145% |
|
|
CI Renta, FI |
|
Renta Variable Mixta Internacional |
14,25777
(18/04/2024) |
0,024% | -3,327% | 12,634% | 1,210% | 8,871% | 0,900% | 0,254% | 1,633% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renta Variable Mixta Internacional |
7,51538
(18/04/2024) |
0,003% | -1,984% | 9,465% | 4,037% | 9,714% | -0,113% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renta Fija Mixta Internacional |
12,37362
(18/04/2024) |
-0,083% | -1,330% | 5,387% | 0,155% | 4,929% | -1,057% | -0,433% | 0,597% |
|
* Estrellas Morningstar Overall, a 31 de marzo de 2024.
¿Conoces todos nuestros fondos?
Consulta aquí sus principales características. +
Ratings Sostenibilidad Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboración con Sustainalytics, proveedor líder de ratings y análisis ASG (Ambiental, Social y Gobierno corporativo ), realiza una calificación del rating de sostenibilidad.
Este rating mide el grado en que las empresas y los países en los que invierte un fondo están gestionando sus riesgos y oportunidades ASG en comparación con fondos dentro de su categoría. Todos los fondos con al menos el 67% de sus activos en empresas y deuda pública con una calificación ASG por parte de Sustainalytics, recibirán un rating hasta una calificación máxima de 5 planetas.
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FONDO(1) |
CATEGORÍA GLOBAL MORNINGSTAR |
RATING(2) |
| CI Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CI Renta A FI | Aggressive Allocation | |
| CI Bolsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CI Emergentes A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CI Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CI Bolsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CI Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CI Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CI Gestión Dinámica FI | Multialternative | |
| CI Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CI Fondtesoro Corto Plazo A FI | Europe Fixed Income | |
| CI CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Fuente: Morningstar
(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 29/02/2024
