Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

5
3 Renda Variable Euro 6,64380
(20/08/2019)
-0,533% -6,402% -4,062% 5,183% -9,129% 2,352% 3,498% 3,642%

CE Borsa USA, FI

5
2 Renda Variable Internacional 11,57744
(20/08/2019)
-0,652% -3,080% 3,867% 15,604% 2,581% 6,425% 8,006% 11,055%

CE Emergents, FI

6
3 Renda Variable Internacional 13,30505
(20/08/2019)
0,068% -4,621% 1,106% 12,590% 0,679% 3,482% 3,724% 4,730%

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 895,58258
(20/08/2019)
0,010% 0,030% 0,374% 0,481% -0,051% -0,437% -0,420% 0,072%

CE Global, FI

5
2 Renda Variable Internacional 7,82568
(20/08/2019)
-0,511% -3,104% 3,490% 15,600% -0,730% 5,679% 6,007% 9,002%

CE Iberian Equity, FI

5
4 Renda Variable Euro 9,05059
(20/08/2019)
-0,908% -5,997% -6,053% 1,501% -10,973% 4,652% 1,376% 3,773%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 721,14979
(20/08/2019)
0,063% 0,150% 2,411% 3,782% 2,707% 0,514% 0,718% 0,626%

CE Renda, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 13,44276
(20/08/2019)
-0,481% -3,513% -1,646% 5,851% -5,012% 0,175% 1,783% 3,665%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,60254
(20/08/2019)
-0,118% -0,831% 1,025% 3,756% -0,192% 0,458% 0,991% 2,342%
Pie Estrellas Morningstar

* Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per CE Premier FI, a 30 de juny de 2019. Morningstar no proporciona estrelles ni per fons garantits ni per fons de retorn absolut.

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboración con Sustainalytics, proveedor líder de ratings y análisis ASG (Ambiental, Social y  Gobierno corporativo ), realiza una calificación del rating de sostenibilidad.

Este  rating mide el grado en que las empresas incluidas en un fondo están gestionando sus riesgos y oportunidades ASG en comparación con fondos similares. Todos los fondos con al menos el 67 % de sus activos en empresas con una calificación ASG por parte de Sustainalytics recibirán un rating.

 

FONDO(1)

CATEGORÍA GLOBAL MORNINGSTAR

RATING(2)

PERCENTIL

CI Global A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 6%
CI Renta A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CI Bolsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 29%
CI Emergentes A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 44%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CI Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 2%
CI Bolsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 20%
CI Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 2/5calificación 1/5calificación 2/5 44%

 

Fuente: Morningstar
(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar 
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 31/05/2019

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior