Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
5,80964
(30/03/2020) |
1,621% | -13,369% | -15,404% | -21,297% | -16,773% | -5,605% | -3,276% | 1,640% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,53020
(30/03/2020) |
4,282% | -8,544% | -12,268% | -15,139% | -8,043% | -0,557% | 1,406% | 7,737% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,90647
(30/03/2020) |
0,063% | -14,342% | -12,493% | -18,568% | -13,635% | -2,857% | -0,325% | 1,446% |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
883,26409
(30/03/2020) |
-0,045% | -0,897% | -1,269% | -0,972% | -1,143% | -0,775% | -0,671% | -0,045% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
7,55579
(30/03/2020) |
2,915% | -9,265% | -7,337% | -14,477% | -3,335% | 1,252% | 1,192% | 6,816% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,26091
(30/03/2020) |
0,789% | -16,891% | -21,225% | -25,883% | -24,483% | -6,934% | -4,759% | 1,333% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
685,14318
(30/03/2020) |
0,005% | -4,873% | -4,862% | -4,612% | -3,594% | -1,226% | -0,804% | 0,060% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
11,33970
(30/03/2020) |
0,166% | -15,438% | -19,442% | -22,045% | -17,440% | -6,079% | -3,752% | 1,137% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,71570
(30/03/2020) |
0,332% | -6,641% | -8,017% | -8,731% | -6,657% | -2,465% | -1,762% | 1,220% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 29 de febrer de 2020. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
2% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
27% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
2% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
3% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
27% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
2% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2020