Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,94308
(26/01/2023)
0,064% 1,399% 0,754% 1,399% -2,875% -1,430% -0,797% -1,055%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,68946
(26/01/2023)
0,755% 8,126% 3,295% 8,126% -8,500% 0,736% 0,366% 4,625%

CE Borsa USA, FI

6
3 Renda Variable Internacional 14,78155
(26/01/2023)
0,647% 0,483% -3,288% 0,483% -2,180% 4,848% 6,609% 9,565%

CE CIMS 2027, FI

3
Renda Fixa Euro 103,54860
(26/01/2023)
-0,124% 2,166% - 2,166% - - - -

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 15,37000
(26/01/2023)
1,061% 5,869% -0,339% 5,869% -12,175% 0,722% 0,632% 3,602%

CE Environment ISR, FI

5
4 Renda Variable Mixta Internacional 114,81188
(26/01/2023)
0,363% 3,568% -2,569% 3,568% -9,201% 0,694% 2,922% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 863,95760
(26/01/2023)
0,013% 0,077% -0,438% 0,077% -1,593% -1,058% -0,792% -0,355%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 101,99443
(25/01/2023)
-0,051% 1,125% 0,206% 1,125% 0,008% 0,546% -0,070% 0,159%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,25836
(26/01/2023)
0,817% 2,837% -3,980% 2,837% -12,439% 0,657% 3,177% 6,957%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 10,17935
(26/01/2023)
0,414% 5,513% 3,563% 5,513% 2,870% 1,336% 0,199% 4,146%

CE Premier, FI

3
3 Renda Fixa Internacional 650,96936
(26/01/2023)
-0,042% 1,657% -3,094% 1,657% -8,217% -3,368% -1,593% -0,569%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,92435
(26/01/2023)
0,386% 5,809% -0,971% 5,809% -10,422% -3,975% -1,699% 1,420%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,87605
(26/01/2023)
-0,010% 0,664% -3,461% 0,664% -7,435% -2,251% - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,77126
(26/01/2023)
0,001% 1,318% -3,648% 1,318% -8,772% -2,954% -1,514% 0,673%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de desembre de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 A FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5calificación 3/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior