Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 5,83135
(21/09/2023)
-0,354% -0,387% 0,138% -0,507% -1,470% -0,855% -0,565% -0,900%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 7,50251
(21/09/2023)
-1,806% -3,103% -1,393% 5,498% 8,624% 2,266% 0,401% 3,568%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,05179
(21/09/2023)
-1,723% -2,719% 9,980% 9,118% 5,623% 8,721% 7,458% 9,103%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 14,30975
(21/09/2023)
-1,436% -2,108% -0,250% -1,434% -7,517% -5,225% 1,941% 3,125%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 116,94290
(21/09/2023)
-0,936% -1,694% 2,993% 5,491% 3,164% 1,619% 2,988% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 876,79465
(21/09/2023)
0,017% 0,131% 1,248% 1,564% 1,659% -0,390% -0,404% -0,291%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 101,36624
(20/09/2023)
- 0,125% 0,990% 0,502% -0,294% 1,635% 0,801% 0,469%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 9,09568
(21/09/2023)
-1,431% -1,860% -0,953% 1,030% -1,571% 0,380% 2,805% 5,725%

CE Iberian Equity, FI

4
3 Renda Variable Euro 10,58279
(21/09/2023)
-0,746% -0,528% 4,306% 9,695% 12,625% 8,577% 0,871% 3,999%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 656,36207
(21/09/2023)
-0,053% -0,235% 1,404% 2,499% 0,730% -2,692% -1,309% -0,522%

CE Renda, FI

4
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,93488
(21/09/2023)
-1,065% -1,669% 1,444% 5,895% 5,708% 1,797% -1,742% 0,825%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,86009
(21/09/2023)
-0,606% -0,694% 2,245% 0,430% 1,339% -1,225% - -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,82258
(21/09/2023)
-0,434% -0,827% 1,108% 1,760% 1,074% -1,330% -1,267% 0,448%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d´agost de 2023.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2023

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior