Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,85618
(30/09/2022)
-0,001% -1,204% -2,693% -5,421% -4,809% -0,936% -0,932% -1,214%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 6,65513
(30/09/2022)
1,183% -7,321% -20,042% -29,652% -22,963% -1,041% -2,064% 4,294%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,57239
(30/09/2022)
-1,198% -5,088% -6,015% -15,149% -5,974% 6,674% 7,374% 9,178%

CE CIMS 2027, FI

3
2 Renda Fixa Euro 100,01081
(30/09/2022)
0,001% 0,011% - - - - - -

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 14,63580
(30/09/2022)
-0,116% -7,353% -11,577% -23,029% -24,993% 2,459% 1,052% 3,377%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 109,74189
(30/09/2022)
-0,130% -5,703% -12,652% -17,841% -15,125% 1,548% 2,249% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 861,88348
(30/09/2022)
0,015% -0,357% -1,205% -1,941% -2,192% -1,234% -0,902% -0,261%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 100,82593
(29/09/2022)
-0,364% -1,649% -2,527% -1,542% -1,006% 1,140% -0,270% 0,105%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 8,91182
(30/09/2022)
-0,430% -6,944% -15,649% -23,277% -18,348% 3,004% 3,467% 6,792%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 8,86241
(30/09/2022)
0,902% -6,360% -8,390% -14,531% -13,493% -1,299% -1,756% 3,892%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 641,53705
(30/09/2022)
0,116% -2,688% -6,538% -9,772% -10,208% -3,777% -2,023% -0,647%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 11,76252
(30/09/2022)
0,808% -6,890% -17,220% -24,970% -19,480% -5,805% -3,055% 1,035%

CdE ODS Impact ISR, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 6,59431
(30/09/2022)
0,110% -4,417% -9,752% -15,737% -13,220% -2,267% - -

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,47100
(30/09/2022)
0,130% -3,658% -8,049% -12,372% -11,134% -3,426% -1,853% 0,502%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'agost de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior