Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
6,64380
(20/08/2019) |
-0,533% | -6,402% | -4,062% | 5,183% | -9,129% | 2,352% | 3,498% | 3,642% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,57744
(20/08/2019) |
-0,652% | -3,080% | 3,867% | 15,604% | 2,581% | 6,425% | 8,006% | 11,055% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
13,30505
(20/08/2019) |
0,068% | -4,621% | 1,106% | 12,590% | 0,679% | 3,482% | 3,724% | 4,730% |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
895,58258
(20/08/2019) |
0,010% | 0,030% | 0,374% | 0,481% | -0,051% | -0,437% | -0,420% | 0,072% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
7,82568
(20/08/2019) |
-0,511% | -3,104% | 3,490% | 15,600% | -0,730% | 5,679% | 6,007% | 9,002% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,05059
(20/08/2019) |
-0,908% | -5,997% | -6,053% | 1,501% | -10,973% | 4,652% | 1,376% | 3,773% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
721,14979
(20/08/2019) |
0,063% | 0,150% | 2,411% | 3,782% | 2,707% | 0,514% | 0,718% | 0,626% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
13,44276
(20/08/2019) |
-0,481% | -3,513% | -1,646% | 5,851% | -5,012% | 0,175% | 1,783% | 3,665% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,60254
(20/08/2019) |
-0,118% | -0,831% | 1,025% | 3,756% | -0,192% | 0,458% | 0,991% | 2,342% |
|
* Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per CE Premier FI, a 30 de juny de 2019. Morningstar no proporciona estrelles ni per fons garantits ni per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboración con Sustainalytics, proveedor líder de ratings y análisis ASG (Ambiental, Social y Gobierno corporativo ), realiza una calificación del rating de sostenibilidad.
Este rating mide el grado en que las empresas incluidas en un fondo están gestionando sus riesgos y oportunidades ASG en comparación con fondos similares. Todos los fondos con al menos el 67 % de sus activos en empresas con una calificación ASG por parte de Sustainalytics recibirán un rating.
|
FONDO(1) |
CATEGORÍA GLOBAL MORNINGSTAR |
RATING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CI Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
6% |
| CI Renta A FI | Aggressive Allocation | |
3% |
| CI Bolsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
29% |
| CI Emergentes A FI | Emerging Markets Equity | |
44% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CI Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
2% |
| CI Bolsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
20% |
| CI Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
44% |
Fuente: Morningstar
(1) Sólo para los vehículos que tienen calificación según Morningstar
(2) Rating de sostenibilidad Morningstar a 31/05/2019