Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,30395
(06/12/2024)
0,017% 0,160% 4,189% 5,461% 6,600% 0,612% 0,730% 0,118%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 8,49289
(06/12/2024)
0,769% 2,795% -6,843% 1,949% 4,899% -1,890% 3,200% 3,639%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 21,97514
(06/12/2024)
0,662% 1,581% 12,349% 26,623% 28,926% 9,489% 12,438% 9,558%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 17,64535
(06/12/2024)
-0,001% 2,040% 8,889% 17,301% 20,062% -1,883% 4,518% 4,943%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 142,97847
(06/12/2024)
0,249% 0,689% 7,150% 15,181% 17,660% 2,742% 5,518% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 912,46276
(06/12/2024)
0,011% 0,049% 1,659% 3,076% 3,324% 1,208% 0,457% 0,002%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 110,29105
(05/12/2024)
-0,091% 0,222% 4,974% 6,806% 8,197% 2,699% 2,420% 1,328%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 11,82046
(06/12/2024)
0,585% 1,447% 10,452% 24,611% 28,934% 1,337% 6,381% 6,474%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 12,60426
(06/12/2024)
-0,356% 2,495% 2,603% 12,549% 12,474% 8,139% 5,233% 4,019%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 718,01969
(06/12/2024)
0,112% 0,301% 4,854% 5,141% 6,271% 0,218% -0,004% 0,285%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
3 Renda Variable Mixta Internacional 8,11599
(06/12/2024)
0,227% 0,573% 4,310% 12,352% 13,945% 1,683% 2,456% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 13,07614
(06/12/2024)
0,132% 0,519% 4,727% 5,841% 7,390% 0,129% 0,413% 0,634%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income  
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior