Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,08668
(20/06/2024)
0,055% 1,210% 1,987% 1,826% 4,251% -0,200% 0,489% -0,450%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 9,00554
(20/06/2024)
1,189% 0,897% 7,974% 8,102% 14,456% 2,781% 4,963% 4,278%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 20,31176
(20/06/2024)
-0,117% 4,850% 17,893% 17,038% 28,019% 11,345% 11,975% 10,375%

CE Emergents, FI

4
3 Renda Variable Internacional 16,51168
(20/06/2024)
0,569% 3,208% 10,546% 9,764% 9,352% -6,103% 3,768% 4,227%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 135,59687
(20/06/2024)
0,021% 2,552% 9,952% 9,235% 15,750% 2,364% 5,410% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 898,67023
(20/06/2024)
0,017% 0,186% 1,637% 1,518% 3,250% 0,590% 0,098% -0,158%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 105,88552
(19/06/2024)
0,095% 1,511% 2,796% 2,540% 4,001% 1,583% 1,998% 0,749%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 11,03072
(20/06/2024)
0,360% 4,560% 17,006% 16,285% 15,675% 1,284% 6,620% 6,558%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 12,06550
(20/06/2024)
1,030% -0,819% 8,118% 7,739% 13,415% 5,571% 4,968% 2,987%

CE Premier, FI

2
2 Renda Fixa Internacional 688,20086
(20/06/2024)
-0,017% 0,860% 0,954% 0,774% 5,692% -1,244% -0,774% -0,097%

CE Renda, FI

4
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,72318
(20/06/2024)
0,989% 1,715% 4,861% 4,514% 12,651% 1,393% 1,366% 1,529%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renda Variable Mixta Internacional 7,87913
(20/06/2024)
-0,003% 2,498% 9,677% 9,073% 15,270% 1,438% 2,364% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 12,55917
(20/06/2024)
0,088% 1,119% 2,099% 1,656% 6,295% -0,736% -0,101% 0,522%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior