Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

2
4 Global 6,30061
(12/12/2024)
-0,113% 0,107% 4,054% 5,405% 6,493% 0,600% 0,715% 0,218%

CE Borsa Euro Plus, FI

4
2 Renda Variable Euro 8,49523
(12/12/2024)
0,035% 2,823% -7,015% 1,977% 3,330% -2,702% 3,200% 4,199%

CE Borsa USA, FI

4
3 Renda Variable Internacional 22,06185
(12/12/2024)
-0,308% 1,982% 10,592% 27,122% 27,138% 8,716% 12,391% 10,122%

CE Emergents, FI

4
4 Renda Variable Internacional 17,64330
(12/12/2024)
-0,267% 2,028% 9,082% 17,287% 18,895% -2,709% 4,234% 5,497%

CE Environment ISR, FI

3
5 Renda Variable Mixta Internacional 143,48356
(12/12/2024)
-0,094% 1,044% 6,496% 15,588% 16,957% 2,475% 5,574% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 912,88639
(12/12/2024)
0,015% 0,095% 1,660% 3,124% 3,331% 1,241% 0,460% 0,019%

CE Gestió Dinàmica, FI

2
4 Retorn Absolut 110,44544
(11/12/2024)
0,125% 0,362% 5,112% 6,956% 8,041% 2,638% 2,394% 1,341%

CE Global ISR, FI

4
2 Renda Variable Internacional 11,87974
(12/12/2024)
-0,333% 1,956% 9,292% 25,236% 27,440% 0,936% 6,424% 7,051%

CE Iberian Equity, FI

4
4 Renda Variable Euro 12,35945
(12/12/2024)
-0,294% 0,505% 1,894% 10,363% 11,411% 7,277% 4,829% 4,428%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 718,32617
(12/12/2024)
-0,157% 0,344% 4,735% 5,186% 6,523% 0,233% 0,002% 0,307%

CdE ODS Impact ISR, FI

3
4 Renda Variable Mixta Internacional 8,12688
(12/12/2024)
-0,263% 0,708% 3,763% 12,502% 13,676% 1,398% 2,473% -

Fonengin ISR, FI

2
3 Renda Fixa Mixta Internacional 13,09847
(12/12/2024)
-0,146% 0,691% 4,612% 6,022% 7,505% 0,075% 0,448% 0,785%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de novembre de 2024.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 5/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income  
CE CIMS 2027 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 2/5
CE CIMS 2026 FI Fixed Income Miscellaneous calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5
CI CIMS 2027 2E FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5
CE Horizon 2027, FI Fixed Income Miscellaneous calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5calificación 5/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/10/2024

FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior