Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Balanced Opportunities, FI

3
3 Global 5,80735
(22/06/2022)
-0,145% -1,620% -6,184% -6,210% -5,058% -0,702% -1,057% -1,039%

CE Borsa Euro Plus, FI

6
2 Renda Variable Euro 7,01692
(22/06/2022)
-0,004% -8,514% -24,606% -25,827% -15,926% -0,300% -1,029% 6,071%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 14,16080
(22/06/2022)
0,044% -5,001% -17,100% -17,545% -4,814% 7,233% 6,037% 9,261%

CE Emergents, FI

6
4 Renda Variable Internacional 14,67359
(22/06/2022)
-1,417% -4,542% -22,216% -22,830% -26,122% 2,518% 1,525% 3,962%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 112,48051
(22/06/2022)
-0,356% -6,003% -15,381% -15,791% -11,493% 2,641% 2,271% -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
2 Renda Fixa Euro 865,50323
(22/06/2022)
0,040% -0,402% -1,589% -1,529% -1,946% -1,080% -0,864% -0,098%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 99,79328
(21/06/2022)
0,178% -2,540% -2,229% -2,551% -1,275% 1,313% -0,486% 0,290%

CE Global ISR, FI

6
3 Renda Variable Internacional 9,10326
(22/06/2022)
-0,443% -7,096% -20,992% -21,629% -14,939% 4,507% 3,602% 7,794%

CE Iberian Equity, FI

6
4 Renda Variable Euro 9,43076
(22/06/2022)
-0,660% -5,157% -6,305% -9,050% -8,329% -0,404% -0,336% 5,656%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 654,72964
(22/06/2022)
0,163% -2,741% -8,143% -7,916% -8,247% -2,898% -1,652% -0,357%

CE Renda, FI

5
1 Renda Variable Mixta Internacional 12,44229
(22/06/2022)
0,020% -6,514% -19,672% -20,633% -12,429% -3,281% -2,370% 2,454%

Fonengin ISR, FI

3
3 Renda Fixa Mixta Internacional 11,74926
(22/06/2022)
0,163% -3,441% -10,063% -10,246% -8,560% -2,336% -1,527% 1,056%
Pie Estrellas Morningstar

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2022.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Balanced Opportunities FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Gestió Dinàmica FI Multialternative calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5
CE Fondtesoro Curt Termini A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5

Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2022

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

CIMS - Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior