Slider Rating morningstar
Estrellas Morningstar
Titulo estrellas

Estrelles Morningstar

Que es Estrellas Morningstar

Què és Morningstar?

Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.

 

Com cataloga i classifica els fons d'inversió?

El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.

Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.

A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.

Intro Estrellas Morningstar

Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:

Fondos destacados/categorías
Fons d'inversió Indicador de risc Estrelles Morningstar Vocació inversora Últim valor liquidatiu Rendibilitat Dia* Rendibilitat Mes Actual* Rendibilitat a 6 Mesos* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Rendibilitat 10 Anys* Contractar

CE Borsa Euro Plus, FI

6
3 Renda Variable Euro 8,56793
(27/07/2021)
-1,194% 1,260% 13,146% 11,038% 23,482% 4,322% 6,747% 5,859%

CE Borsa USA, FI

6
2 Renda Variable Internacional 15,80102
(27/07/2021)
-0,778% 3,514% 17,672% 17,910% 28,387% 12,367% 9,948% 11,757%

CE Emergents, FI

6
5 Renda Variable Internacional 19,18608
(27/07/2021)
-2,277% -5,507% -3,052% 0,895% 20,173% 11,285% 9,842% 5,676%

CE Environment ISR, FI

5
5 Renda Variable Mixta Internacional 129,79777
(27/07/2021)
-0,736% 0,785% 10,646% 11,309% 17,506% 8,856% - -

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

1
3 Renda Fixa Euro 883,32417
(27/07/2021)
0,007% 0,064% -0,309% -0,393% -0,414% -0,481% -0,535% 0,195%

CE Gestió Alternativa, FI

3
3 Retorn Absolut 6,15933
(26/07/2021)
-0,085% 0,451% 1,511% 2,264% 3,312% 0,482% 0,292% -0,666%

CE Gestió Dinàmica, FI

3
4 Retorn Absolut 101,36390
(26/07/2021)
-0,168% -0,044% 3,775% 4,334% 5,913% 0,775% -0,251% -

CE Global ISR, FI

6
4 Renda Variable Internacional 10,93885
(27/07/2021)
-1,218% 0,414% 13,766% 14,914% 22,767% 10,750% 10,387% 10,344%

CE Iberian Equity, FI

6
5 Renda Variable Euro 10,19578
(27/07/2021)
-0,809% -0,672% 8,085% 4,922% 22,595% -0,548% 5,225% 5,058%

CE Premier, FI

2
3 Renda Fixa Internacional 716,72682
(27/07/2021)
0,016% 0,313% -0,070% 0,021% 1,110% 0,679% 0,208% 0,547%

CE Renda, FI

5
2 Renda Variable Mixta Internacional 14,60190
(27/07/2021)
-0,704% 1,940% 12,264% 11,552% 18,975% 0,851% 1,892% 3,624%

Fonengin ISR, FI

3
2 Renda Fixa Mixta Internacional 12,97247
(27/07/2021)
-0,179% 0,675% 3,736% 3,776% 5,164% 0,707% 0,822% 2,393%
Pie Estrellas Morningstar

* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de junio de 2021.

Enlace a Tabla de Fondos

 

Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques.   +

Titulo rating

Ratings Sostenibilitat Morningstar

Rating Sostenibilitat Morningstar

 

Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.

Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.

 

FONS(1)

CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR

RÀTING(2)

PERCENTIL

CE Global ISR A FI Global Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Renda A FI Aggressive Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa USA A FI US Equity Large Cap Blend calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 3/5calificación 3/5 1%
CE Emergents A FI Emerging Markets Equity calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5calificación 5/5 8%
Fonengin ISR A FI Cautious Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Environment ISR A FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 1%
CE Borsa Euro Plus A FI Europe Equity Large Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 4/5 1%
CE Iberian Equity A FI Europe Equity Mid/Small Cap calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 9%
CdE ODS Impact ISR FI Moderate Allocation calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5calificación 5/5 3%
CE Premier A FI Europe Fixed Income calificación 1/5calificación 2/5calificación 3/5calificación 4/5 15%

 

Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar 
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/05/2021

FM Enlace a calculadora medioambiental FI

Calculadora d'Impacte Mediambiental i Social
Descobreix com hi influeixen les teves decisions. Inverteix de manera sostenible.

Ves Superior